保険設計・見直し相談

FPコンパスでは保険の新規加入・見直し相談を承っております。

「本当に自分に合った保険なのかな?」
「保険に入りすぎているかも。保険料負担を軽くしたい・・・」
「子供が生まれたので、これを機に保険を見直した方がいいかも」

就職、結婚、出産、マイホーム購入・・・

人生のステージによって、あなたに必要な保険は変わっていきます。あなたの”今”に本当に必要な保障を一緒に考えてみませんか?

保険への加入を検討している方も、すでに加入しているけれど見直したいという方も、どうぞお気軽にご相談下さい。

ご相談の流れ

ステップ1 初回相談

まずはお客様のお話を聞かせて頂きます。ファイナンシャルプランナーに、お客様のお気持ちや価値観、ライフスタイルやご家族の状況、夢や希望、不安なこと心配なことなど何でもお話しください。

たくさんお話ししていただくことで、FPもよりお客様の思いに寄り添った具体的なアドバイスがしやすくなります。

初回相談の中で担当FPとお話して頂く中で、お客様の価値観とFPが合うかどうかをご確認ください。少しでも「合わないな・・・」と感じた場合は、遠慮なくその旨お申し付けください。

お客様とFPの相性はとても大切です。もし「このFPに相談したい!」と思った方は、以下のような流れで進めさせて頂きます。

ステップ2 現状の把握

どれくらいの保険が必要かは、お客様の現状や将来設計によって大きく変わります。お客様の家計の状況や家族構成、ライフイベント(マイホームやお子様の進学など)など、必要な保障を考えるための情報をお聞かせ頂きます。

ステップ3 必要保障額の計算

ステップ2で伺った情報を様々な角度から分析し、お客様が「どんなリスクに対して、どれくらいの保障が必要なのか?」という具体的な保障額を計算し、お客様にとって最適だと思われる保障プランをご提案いたします。その案を叩き台にして、お客様の意向に沿うよりよい保障プランになるよう一緒に考えていきます。

ステップ4 実行支援

ステップ3で一緒に作り上げた保障プランを実現するために、保険の契約や解約などのサポートをさせて頂きます。自分だけでは躓き諦めてしまうポイントも、ファイナンシャルプランナーと一緒に考え、実行していくことで不安なく進んでいくことができます。

相談料

相談料:無料(何度でも)